Die Talking Heads-Mitglieder Chris Frantz und David Byrne lernten sich als Studenten an der Rhode Island School of Design kennen und spielten in ihrer College-Band The Artistics. Im Frühjahrssemester 1974 traf sich die Band in Frantz’ Wohnung in der Benefit Street, um ein Demotape aufzunehmen. Die Kassette enthielt die Titel „Warning Sign“ und „Psycho Killer“, die bald zu Klassikern der Talking Heads-Diskografie werden sollten. Diese neue Sammlung enthält dieses neu entdeckte Material sowie elf weitere Demo- und Live-Tracks, die von der Originalbesetzung der Band (mit Bassistin Tina Weymouth, Frantz und Byrne) in den Jahren 1975 und 1976 aufgenommen wurden.
A1 Talking Heads – Psycho Killer (September 1975 Demo) 4:16
A2 Talking Heads – Tentative Decisions (September 1975 Demo) 4:37
A3 Talking Heads – No Compassion (September 1975 Demo) 3:55
A4 Talking Heads – Warning Sign (September 1975 Demo) 4:53
A5 Talking Heads – I'm Not In Love (1976 Demo) 4:27
B1 Talking Heads – Thank You For Sending Me An Angel (1976 Demo) 2:06
B2 Talking Heads – The Book I Read (1976 Demo) 3:43
B3 Talking Heads – I Wish You Wouldn't Say That (1976 Demo) 2:56
B4 Talking Heads – Love → Building On A Fire (1976 Demo) 3:18
B5 Talking Heads – Happy Day (1976 Demo) 3:44
B6 Talking Heads – Artists Only (Live At The Lower Manhattan Ocean Club, New York, NY, August 17, 1976) 4:56
7": The Artistics Demos
C The Artistics – Psycho Killer 4:20
D The Artistics – Warning Sign 2:56
