Dieses Muddy Waters Konzert, das glücklicherweise von Chess Records aufgenommen wurde gilt als legendär. Am Vortag hatte es zum Ende des Konzerts mit Ray Charles wilde Schlägereien unter den angetrunkenen Zuschauern gegeben und eigentlich sollte das Event danach abgebrochen warden. Waters trat am Folgetag auf, beruhigte die Massen und machte sich so einen Namen, auch ausserhalb der Blues-Kreise, in denen er schon bekannt war.
A1 I Got My Brand On Youq 4:32
A2 I'm Your Hoochie Koochie Man 3:00
A3 Baby, Please Don't Go 3:01
A4 Soon Forgotten 4:22
A5 Tiger In Your Tank 4:30
B1 I Feel So Good 2:55
B2 Got My Mojo Working 4:30
B3 Got My Mojo Working, Part 2 2:48
B4 Goodbye Newport Blues 4:50
